Belscherm - klant

Bellende klanten die al bekend zijn in Keurloket worden getoond met onderstaand belscherm. Op deze manier heb je altijd de laatste informatie bij de hand.

🔑 In het kort

📞 Acties

• Contactinformatie

  • Klik op het potloodje om de gegevens van de klant te bewerken.

• Gesprekshistorie

  • Als het tekst vakje groen is dan is er een notitie gemaakt tijdens het telefoongesprek.

  • Klik op het tekst vakje van het bovenste gesprek om een notitie achter te laten.

  • Meer lezen over gesprekshistorie.

• Gespreksnotitie of terugbelbericht aanmaken

  • Klik op het tekst vakje van het bovenste gesprek om een notitie achter te laten.

  • Meer lezen over gespreksnotities en terugbelnotities aanmaken.

• Nieuwe opdracht toevoegen

  • Een nieuwe opdracht toevoegen kan via de notitie bij het laatste gesprek.

    • Klik op het tekst vakje van het bovenste gesprek.

    • Er opent een pop-up waarin je een gespreksnotitie of terugbelbericht kunt toevoegen.

    • Klik op Nieuwe opdracht. Er opent een formulier om een order aan te maken.